Wat doe je als Financieel Adviseur?
Krijg jij energie van het helpen van mensen met het realiseren van hun woonplannen? Dan is de rol van Financieel Adviseur echt iets voor jou. In deze functie ben jij het aanspreekpunt voor klanten die vragen hebben over hun (nieuwe of bestaande) hypotheek of over aanvullende producten zoals een bankgarantie of overlijdensrisicoverzekering.
Je helpt klanten bij het oriënteren op hun leencapaciteit en denkt actief mee over hun mogelijkheden. Dit doe je via verschillende kanalen: telefonisch, per e-mail, via chat of videobellen. Of het nu gaat om een eerste huis, een verhuizing of het aanpassen van een lopende hypotheek: jij biedt helder advies en duidelijke uitleg.
Waar werk je als Financieel Adviseur?
In een klantgerichte en hybride bankomgeving
Als Financieel Adviseur werk je binnen de financiële dienstverlening, in een team dat zich dagelijks bezighoudt met hypotheekadvies en klantondersteuning. Je werkt vaak deels vanuit huis en deels op kantoor, in een hybride setting waar zelfstandigheid en samenwerking hand in hand gaan.
Je begeleidt klanten bij het gebruik van hun online hypotheekdossier, helpt bij het maken van extra aflossingen en beantwoordt vragen over rentetarieven. Ook signaleer je kansen en ga samen met klanten het gesprek aan over passende oplossingen, afgestemd op de persoonlijke situatie van de klant.
Hoe word je Financieel Adviseur?
Dit heb je nodig
Voor deze functie heb je minimaal een mbo 4-diploma en aantoonbaar hbo-werk- en -denkniveau nodig. Je bent in het bezit van de vereiste Wft-diploma’s: Basis, Hypothecair Krediet en Vermogen. Deze certificeringen zijn wettelijk verplicht om klanten te mogen adviseren over hypotheken en financiële producten.
Belangrijke competenties
Je bent communicatief sterk, denkt commercieel en hebt oog voor de klant. Je weet complexe informatie begrijpelijk uit te leggen, stelt de juiste vragen en hebt een luisterend oor. Daarnaast werk je gestructureerd, ben je digitaal vaardig en weet je goed om te gaan met systemen en klantdossiers.
Klaar voor de volgende stap?
Ben jij een klantgerichte professional met affiniteit voor hypotheken en financieel advies? Of wil je jouw Wft-diploma’s inzetten in een adviserende rol? Bij Totality helpen we je graag aan een opdracht of vaste functie die bij jou past – met ruimte voor groei en ontwikkeling.
Publicatiedatum: 10 april 2025
